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快狗打车赴港IPO 获两机构基石投资

202206/1515:27
2022-06-1515:27
来源: 证券日报

快狗打车赴港IPO 获两机构基石投资

核心提示: 发售价为每股21.50港元,假设超额配售权未获行使,经扣除估计包销佣金、手续费及费用后,预计全球发售所得款项净额约为5.673亿港元。

6月14日上午,同城物流平台快狗打车公布了其在香港联交所主板上市的计划。快狗打车此次计划发售合计3120万股股份(视超额配售权行使与否而定),并将于6月24日在香港联交所主板上市交易。其中,2808万股作为国际发售超额配售权行使(可予重新分配及视超额配股权行使与否而定),余下312万股作为香港公开发售(可予重新分配)。发售价为每股21.50港元,假设超额配售权未获行使,经扣除估计包销佣金、手续费及费用后,预计全球发售所得款项净额约为5.673亿港元。

记者获悉,快狗打车已与奇瑞商用车(安徽)有限公司(以下简称“奇瑞商用”)及广发全球资本有限公司(以下简称“广发资本”)订立基石投资协议。奇瑞商用及广发资本已同意在若干条件的规定下,按发售价认购或促使其指定实体认购总金额约6350万美元可购买的发售股份数目。其中,奇瑞商用认购5000万美元,广发资本认购1350万美元。

对此,公司一位相关负责人对《证券日报》记者表示:“基石投资有助于提升上市公司形象,说明机构投资者对快狗打车的业务及发展前景充满信心。”

业务拟扩展至100个地级市

招股书显示,快狗打车业务覆盖中国内地、中国香港、新加坡、韩国、印度等五个亚洲国家及地区共340多个城市。公司拥有并经营两个品牌:一个是在中国内地运营的快狗打车,是一个拉货的打车平台;另一个是在亚洲其他国家和地区运营的GOGOX,主营业务包括平台服务、企业服务及增值服务。

据上述负责人介绍,快狗打车此次募集资金将用于以下几个方面:40%用于扩大公司的用户基础及增加品牌知名度;20%用于开发新服务及产品,以增强公司变现能力;20%用于在海外市场寻求战略联盟、投资及收购,这与公司的业务互补,且与公司发展战略一致;10%用于提升技术能力、增强研发能力,包括用于升级讯息及技术系统以及从第三方服务供货商采购先进技术;10%用于营运资金及一般公司用途。

虽然快狗打车归母净利润一直处于亏损状态,但2018年至2021年的收入分别为4.531亿元、5.485亿元、5.304亿元、6.609亿元,处于稳步增长中;同期,公司毛利分别为1.044亿元、1.731亿元、1.834亿元、2.417亿元,毛利率分别为23%、31.6%、34.6%、36.6%。

快狗打车CEO何松表示:“过去几年,我们没有加入行业补贴大战,因为B端客户更注重的是平台服务本身,不会受到补贴的影响。在客户忠诚度提高后,公司的收入和毛利率还会持续提升,但我们会把毛利率控制在一个合理的水平上。”

何松称:“中国内地有300多个地级市,但公司业务渗透率较高的城市仍集中在一二线城市。公司下一步将把业务模式从一二线城市复制到至少100个地级市,为公司提供持续增长的动力。”此外,快狗打车还计划通过战略合作、投资和收购等方式开拓亚太地区其他潜在市场。“在东南亚地区,同城物流的市场潜力巨大,公司将利用东南亚的增长潜力扩大公司的国际版图。”何松表示。

企业客户3年增加一倍多

“货运产业是一座城市的‘毛细血管’,市场很大,但行业内同质化严重,竞争门槛较低。如何提升服务质量、杀出低价竞争重围,是货运平台和货运企业首要考虑的问题。”海通证券一位行业分析师对《证券日报》记者表示。

何松介绍称:“目前占公司收入大头的还是大企业客户,但平台一般都会先从C端和B端的小客户切入,建立起品牌、服务和足够运力,然后再向大企业的即时订单以及计划用车领域进行渗透。未来,大企业客户在业务结构中占比会越来越高。但这并不意味着会放弃C端和小B端的客户。先服务好他们,同时利用运力的双轮驱动来服务大企业客户,反过来再进一步通过运力的提升来服务C端和小B端的客户,形成一个良性循环。”

上述行业分析师表示:“货运平台注重大客户,可以优化公司的成本结构。服务好B端,可以带来运力提升;有了运力后,再推出针对C端的服务,由此可形成‘飞轮效应’。”

快狗打车有服务企业客户的丰富经验,因此在竞争中脱颖而出。据悉,面向具有经常性物流需求的企业客户,包括超市、餐厅、建材供货商、家具零售商、社区团购平台、电子商务平台及政府组织等,快狗打车可以通过提供定制物流方案,满足各行各业对物流配套不断变化的需求,提高企业客户的黏性及满意度。招股书显示,公司累计企业客户已从2018年12月31日的16000家,上升至2021年12月31日的39000家,3年增加一倍多,涵盖中小企业及大型企业。

“快狗打车未来会继续专注于深挖企业客户,增加企业服务的收入贡献,并进一步挖掘社交电子商务及社区团购服务等新兴行业企业客户的物流需求,提供更加多元化的服务,包括冷链运输、特殊运输及逆向物流。”何松表示。(许洁)

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