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践行ESG发展理念探路信托行业转型 五矿信托正式发布《中国信托业的 ESG 发展之路》报告

202207/1415:34
2022-07-1415:34
来源: 经济观察报

践行ESG发展理念探路信托行业转型 五矿信托正式发布《中国信托业的 ESG 发展之路》报告

核心提示: 7月10日,五矿国际信托有限公司(以下简称“五矿信托”)在2022财新夏季峰会期间正式发布《中国信托业的 ESG 发展之路》报告。

  7月10日,五矿国际信托有限公司(以下简称“五矿信托”)在2022财新夏季峰会期间正式发布《中国信托业的 ESG 发展之路》报告。报告总结了ESG投资在全球及国内资管领域的实践,详细梳理中国信托业的ESG发展沿革,并对信托行业ESG发展趋势进行展望。同时,五矿信托连续第二年发布环境、社会及治理(ESG)暨社会责任报告,全方位展示公司2021年在开展环境、社会、公司治理等方面的实践和成效。

  《中国信托业的 ESG 发展之路》报告正式发布

  中国信托业协会党委书记、专职副会长(常务)漆艰明,五矿信托董事长刘国威,五矿信托总经理王卓,财新传媒副总裁、财新智库执行总裁高尔基、五矿信托财务总监、董事会秘书刘雁,财新数据副总经理傅茜共同出席并启动《中国信托业的 ESG 发展之路》报告的发布仪式。

  为深入剖析ESG理念和实践在中国信托行业的发展,五矿信托在财新智库的学术支持下,组织专项课题报告组,集合中国ESG30人论坛相关专家、综合数据分析、舆情分析等数据化手段,对ESG的发展脉络、草蛇灰线以及中国信托行业的转型机遇进行全面研究,并在业内率先形成《中国信托业的ESG发展之路》报告,以期为信托行业“探路”转型提供借鉴。

  报告指出,信托业以“受人之托,代人理财”的受托责任为核心,信托行业一方面需要不断践行自身的ESG发展,另一方面需要不断发展ESG投资能力,包括在股权、债权、公开市场证券等投资领域,以更好地服务实体经济,建设中国特色现代资本市场。资管新规后,信托业进入转型重要时间点,信托转型与绿色发展、ESG理念碰撞带来行业性的机遇,助力可持续金融,为构建新发展格局提供有力支持,着力发展绿色金融成为金融业的一项重点工作,助力经济绿色低碳转型、实现自身业务结构绿色化,发展可持续金融成为行业共识。

  报告认为,在信托行业转型的大趋势下,顺势而为发展净值型信托、提升主动管理水平,通过TOF等产品进行ESG投资是构建行业竞争优势的重要路径。信托行业一方面可以参考公募基金在ESG投资领域积累的先行经验,也可以直接投资ESG主题公募基金。此外,公募基金、银行、证券行业都已加入中国资本市场ESG指数发布者的行列。设计带有信托业特色的ESG投资指数,将信托行业践行ESG的洞察和能力通过公开透明的指数发布给全市场,为资管行业提供业绩基准和投资标的,亦是信托业发展ESG、进行ESG投资的重要环节。

  ESG是信托行业转型发展的动力源

  中国信托业协会党委书记、专职副会长(常务)漆艰明出席此次发布会并致辞。漆艰明指出:“中国信托业协会积极贯彻创新协调、绿色、开放、共享的新发展理念,在构建新发展格局过程中,充分发挥信托制度的优势。信托业作为金融体系的重要组成部分,秉承绿色发展理念,迎接双碳目标催生的市场投资机会,这给信托业转型发展带来了机遇和挑战,ESG也成为信托行业积极应变的一个突破点。中国信托业协会将引导信托公司科学规范开展信托业务,携手持续为绿色发展贡献力量。”

  五矿信托董事长刘国威表示:“ESG是经济高质量发展的助推器,是信托行业转型发展的动力源,是监管政策逐步规范的试验田。站在信托行业转型与ESG发展融合的战略机遇期,五矿信托将不断解放思想、与时俱进,努力推动投资理念创新、制度创新、科技创新,为我国加快形成更加强劲、绿色、健康的金融体系贡献力量。五矿信托希望通过与监管机构、协会、同业及投资界的共同努力,积极探索信托行业的ESG发展之路。”

  财新传媒副总裁、财新智库执行总裁高尔基在致辞中表示:“金融行业,特别是信托行业,是经济社会中发现价值的关键环节。我们要证明自己不仅是好孩子,而且是有能力的孩子,有前途的孩子;我们看企业端、资产端做ESG,也要有所准绳,把握其长期发展的战略价值,以实现资产管理的基业长青。”

  在发布会上,财新数据总经理傅杰对报告做全面解读。他表示,ESG理念与高质量发展、可持续发展的国家战略及宏观经济发展理念高度融合,加之“双碳”战略的引领及推动,ESG投资迅速在国内完成了由舶来品到自主发展的转换。后资管新规时代,作为资管和金融领域的重要组成,信托业因自身体制和机制相较于其他持牌金融机构更为灵活,市场化运作程度较高,可以顺势而为,发挥各自所长。当下较为现实的ESG转型路径可从三方面着手:一是增量增质、加码绿色信托;二是存量升级,布局转型金融;三是资管探索,提倡ESG投资。

  五矿信托总经理王卓、中财绿指首席顾问施懿宸、麦肯锡全球董事合伙人马奔、妙盈科技中国区副总裁就ESG投资为金融机构带来的机遇与挑战等话题进行讨论。王卓在提及信托业ESG投资的机遇时表示“宏观有支撑、行业有优势、未来有市场。”他同时指出,ESG理念与高质量发展、可持续发展的国家战略高度融合,加之“双碳”战略的引领及推动,ESG投资渐趋主流。相对于其他金融机构,信托具有天然的制度优势和跨市场资产配置优势,在充分发挥优势基础上,结合最新监管导向,信托行业可以更好的支持金融创新服务社会价值发现和践行社会担当。

  青衿之志履践致远——五矿信托的ESG实践之路

  五矿信托财务总监、董事会秘书刘雁以“五矿信托的ESG实践之路”为题,对《五矿信托2021环境、社会及治理(ESG)暨社会责任报告》做了专场解读。

  刘雁表示,为了更好地优化公司治理和业务结构,五矿信托结合国际标准和公司实际,制定公司践行ESG理念实施方案,第一时间建立ESG工作制度和组织架构,率先颁布了《五矿国际信托有限公司绿色信贷业务指引》,正式启动ESG授信评审评价机制,将ESG理念引入信托项目评审流程,以实现信托项目主体符合ESG标准。

  在绿色实践上,除了为绿色企业提供直接资金支持外,五矿信托还通过横跨各个金融市场、灵活和创新的交易结构设置,广泛参与绿色信托,为不同发展阶段的绿色产业和绿色企业提供更为丰富的金融服务。2021年,五矿信托绿色信托项目共计存续38个,存续规模合计96亿元,同比增长13%。五矿信托开展的绿色信托业务中,涉及的绿色行业分布广泛,重点涵盖了绿色农业、生态修复、交通运输环保、城乡公共交通、节水服务等多个方面。2021年以来,又新增了绿色交通装备制造、智慧城市等投向,信托支持的绿色产业范围得到了进一步丰富与拓宽。

  慈善信托作为五矿信托践行社会公益的重要平台,已成为实现新时代共建、共荣、共享的慈善公益事业的重要力量。五矿信托的慈善信托项目覆盖扶贫济困、生态环保、教育人文、中医药文化等多个领域。截至2021年底,五矿信托已累计成立慈善信托42单,总规模7178万元,展业情况位于行业前列。2021年,公司共备案慈善信托14单,新增单数排名行业第三,新增备案规模4262万元,数量及规模均创新高。

  2021年,公司通过慈善信托对外捐赠共计2041万元,支持了包含河南省西峡一高对困难学生的资助,甘肃临洮县、西和县的产业扶贫、教育扶贫项目,以及贵州省六枝特区乡村振兴项目在内的慈善项目,并在第一时间内向青海玛多地震、河南新乡水灾受灾群众提供了援助。此外,五矿信托持续探索创新,成立了国内首单关注阿尔茨海默症的慈善信托——“忘不了慈善信托”。

  五矿信托发起设立的“三江源系列慈善信托”于2021年荣获第十一届“中华慈善奖”。“中华慈善奖”是我国政府最高规格的慈善奖项,此次获得表彰是对五矿信托慈善信托业务发展成绩的高度认可,也是对五矿信托多年来真诚回报社会、切实履行社会责任的充分肯定。

  刘雁表示,五矿信托将继续高举“合利共享的发展观”,贯彻和履行公司追本溯源、不忘初心、服务社会的长期承诺,实施符合ESG标准的可持续发展战略,携手社会各界,共同努力,致力于为建设文明、和谐、绿色的美丽中国贡献自己的力量。

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